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很久很久以前，在一个农场里鸡妈妈、鸭妈妈生了很多蛋，其中有一颗蛋长得很特别，鸡妈妈和鸭妈妈都说不是自己的孩子。从这颗蛋里破壳而出了一只丑小鸭，大家却都不喜欢它。

丑小鸭很沮丧的离开了农场，它要去外面的世界去寻找答案—自己究竟是谁的孩子？

舞段：小鸡群、小鸭群、鸡妈妈和鸭妈妈、 爵上猪、小青蛙、丑小鸭独舞

走着走着，它来到了湖边，湖水清亮，波光粼粼，它仿佛看到了它理想的家园，一个猛子扎入水中，畅游湖底，小鱼都成为了它新的好朋友，大家一起快乐的嬉戏•••

突然，电闪雷鸣，狂风大作，丑小鸭躲闪不及，被卷入了暴风雪中，危难之时，飞来了一群白天鹅解救了丑小鸭•••

舞段：鱼群、玛祖卡、暴风雪

许久过后，湖面又恢复了往日的平静，丑小鸭低头看向湖面，发现自己的倒影竟变成了一只美丽的天鹅。

舞段：天鹅湖